九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
故事发生在古代的越南，有一家名叫唐山馆的客栈矗立在荒郊野岭之中，在这里掌事的，是名叫乔氏（青恒 Thanh Hang 饰）的女掌柜。乔氏拥有好几个手下——桃氏（玉娟 Ngoc Quyen 饰）、柳氏和梅氏（武范艳咪 Diem My 饰），她们除了各个都姿色过人外，还是数一数二的杀手。在乔氏的带领之下，一众女子劫富济贫，在江湖上有口皆碑。 某日，当乔氏抢劫了一颗贡奉给
