男孩乔乔（里克·伦斯 Rick Lens 饰）的童年是灰色的，母亲不在身边，对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人，他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱，还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。 一次偶然中，乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟，在雏鸟的身上，乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子，无微不至地照顾着它，保护着它，对于儿子的举动，乔乔的父亲大为火光，无奈之下，乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后，乔乔结识了名为彦瑟（苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰）的女孩，就这样，雏鸟有了自己的“妈妈”。
米尔德雷德（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）的女儿在外出时惨遭奸杀，米尔德雷德和丈夫查理（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）之间的婚姻因此走到了尽头，如今，她同儿子罗比（卢卡斯·赫奇斯 Lucas Hedges饰）过着相依为命的生活。一晃眼几个月过去了，案件仍然没有告破预兆，而警方似乎早已经将注意力从案子上转移了开来。 被绝望和
